Финансовые рынки на понедельник.
Америка: • Волатильные тоги и невыразительное закрытие пятницы можно не брать в расчет, т.к.. на текущий момент, пре-маркет на уровне +4%. • Причиной оптимизма в начале недели стал план экстренных мер, принятый 15 странами ЕС в Париже в эти выходные.
Pre-Market: +4%
Европа: • Воскресный экстренный саммит 15 членов ЕС объединил участников содружества в противостоянии кризису. • По итогам саммита главы государств сказали, что используют все доступные инструменты, чтобы не допустить банкротства “системно важных” финансовых институтов и обеспечить банкам возможность привлекать капитал из государственных и частных источников. • Конкретные меры будут выработаны в течение сегодняшнего дня. • В пятницу же торги завершились беспрецедентным обвалом котировок по всем секторам, на фоне низколй ликвидности, и общемировой негативной тенденции.
Развивающиеся рынки: • Противоречивые результаты, с большим разбросом показателей, от -7% до +2% не дают ориентиров.
BRIC: -5,90% MSCI EM: -4,36% MSCI EM Eastern Europe: -4,28% MSCI EM Latin America: -6,52%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,15% Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -7,38% Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,96%
Азиатские рынки: • Рынок Японии сегодня закрыт. • В целом ситуация развивается в позитивном ключе, на ожиданиях, что шаги Евросоюза помогут рынку. • Министр финансов Японии также заявил, что его страна обдумывает вливание капитала в банки.
Значения индексов на момент написания обзора: Nikkei-225 (Japan): — SSE Composite Index: +0,92% ( SSE100: -0,48%) BSE SENSEX (India): +4,54%
АДР: Лучше рынка: МТС, Ростелеком, Сургутнефтегаз. Хуже рынка: Газпром, ГМК, Мечел.
Нефть: • (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в понедельник выросли более чем на $2, чтобы хоть немного отыграть произошедшее в пятницу резкое падение, однако вскоре инвесторы вновь утратили энтузиазм. • В пятницу нефтяные колировки снизились до 13-месячного минимума после заявления инвестбанка Goldman Sachs о том, что финансовый кризис уже сказался на спросе на “черное золото” сильнее, чем ожидали аналитики. В результате к концу сессии цены опустились почти на $9 до самого низкого уровня за весь период с 10 сентября 2007 года. За минувшую неделю они потеряли 17%, что является самым м значительным недельным снижением с начала войны в Ираке в 2003 году. • (Ведомости) За три месяца нефть Urals подешевела почти вдвое — с максимальных $140,6 за баррель до $72,6. Впрочем, министр финансов Алексей Кудрин уверен, что катастрофы не случится и если сырье упадет до $50.
NYMEX Crude Oil: 77,70 $/BBL (-11,44%) контракт CL.X08
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3%
FOREX и валютный рынок: • (Dow Jones) Крупный австралийский банк в понедельник продавал в больших объемах евро за доллары США, начиная с 1,3600, в связи с чем ожидающийся рост этой пары откладывается. Находясь под техническим давлением, евро и доллар упали против японской иены, в то время как трейдеры ждали от правительств развитых стран планов выхода из финансового кризиса. • В пятницу пара евро/доллар США упала до 16-месячного минимума на фоне нежелания инвесторов рисковать, вызванного падением фондовых индексов в США. Кроме того, рынки ждали официального заявления лидеров Большой семерки относительно плана выхода из финансового кризиса.
Ликвидность: • Остатки на корреспондентских счетах существенно не изменились. Низкие. • MosPrime Rate: 9,88% ( -0,26). • Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.
Новости: • ММВБ признала Райффайзенбанк и Альфа-банк не исполнившими обязательства по сделкам репо. Они уверяют, что не исполнила обязательства лишь «Ютрейд.ру» • Standard & Poor’s из-за ухудшения ситуации на банковском рынке понизило прогноз рейтингов 13 банков, а ЦБ отозвал первую лицензию за время обострения проблем с ликвидностью. • Во время обвала рынка «Cургутнефтегаз» поставил рекорд: объем торгов его бумагами на LSE в пятницу был максимальным за пять лет, а акции дорожали на 16%. • Сентябрь оказался не самым удачным месяцем для негосударственных банков — вкладчики забрали у них более 37 млрд руб. • «Ренессанс капитал» потерял миллионы долларов из-за сотрудника, несанкционированно открывшего позиции более чем на $130 млн.
Рынок: • Рынка, собственно, нет т.к. нет торов.
Технически: • Рынок отскочил от поддержки по верхней границе зоны консолидации 650-500 пунктов по индексу ММВБ.
Календарь: • 10:45 Франция Balance of payments – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс)(авг.) • 12:30 Великобритания Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе в сентябре. • 12:30 Великобритания Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе в сентябре.
Ожидание: • Биржу сегодня откроют. • Ожидается разнонаправленная динамика по бумагам на открытии, в виду неравномерных результатов торгов АДР в пятницу на LSE, NYSE, OTC.
Рекомендации: • Спекулянтам: От покупок. Однако. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными. • С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.