Исследование рынка въездного туризма в Санкт-Петербурге
По данным Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга в 2011 г. город посетили 5,5 млн. туристов, в т.ч. 2,6 млн. россиян и 2,9 млн. иностранных граждан.
Исходя из оценки данных об объемах потребления российских и иностранных туристов, а также об объемах платных услуг, оказываемых населению в сфере туризма и объемах платных услуг гостиниц и средств размещения, приведенных в действующей Программе развития Санкт-Петербурга как туристского центра, денежный объем потребления товаров и услуг на территории Санкт-Петербурга иностранными и российскими туристами можно оценить в 133 млрд. руб., в том числе российские туристы – 65 млрд. руб., иностранцы – 68 млрд. руб.
1.2 Динамика рынка
На следующих диаграммах приведена динамика рынка въездного туризма Санкт-Петербурга в натуральном выражении. Прогнозные показатели на 2012 г. приведены по оценкам участников рынка.
Как видно из представленных выше диаграмм, потоки туристов в Санкт-Петербург демонстрируют постоянный рост, за исключением кризисного 2009 г., когда показатели потоков остались на уровне предыдущего 2008 г.
Необходимо особо отметить, что в 2009 г. не произошло снижения показателей въездных потоков в город, что свидетельствует о высокой популярности Санкт-Петербурга среди иностранных и российских туристов.
Исходя из оценки данных об объемах потребления российских и иностранных туристов, а также об объемах платных услуг, оказываемых населению в сфере туризма и объемах платных услуг гостиниц и средств размещения, приведенных в действующей Программе развития Санкт-Петербурга как туристского центра, оценены денежные объемы потребления товаров и услуг на территории Санкт-Петербурга иностранными и российскими туристами, приведенные на следующей диаграмме.
Как видно из приведенной ниже диаграммы, в 2010-2012 гг. денежные объемы рынка въездного туризма демонстрируют постоянный рост, темпы которого составляют 11-21% в год.
1.3 Структура рынка по типам услуг
Структура рынка по типам услуг представлена на следующей диаграмме. Расчет выполнен, исходя из оценок участников рынка о структуре затрат туристов в Санкт-Петербурге.
Как видно из приведенной выше диаграммы, основную часть затрат туристов в Санкт-Петербурге составляют затраты на размещение и проживание.
В настоящее время на рынке размещения Санкт-Петербурга представлены следующие услуги по размещению гостей города:
- Гостиничные услуги: гостиницы категорий от одной до пяти звезд.
- Мини-отели: гостиницы с численностью номерного фонда до 15 единиц.
- Квартиры с посуточной оплатой.
Динамика численности гостиниц Санкт-Петербурга и номерного фонда представлена на следующих диаграммах.
Как видно из представленных выше диаграмм, в рассматриваемом периоде численность гостиниц и номерного фонда Санкт-Петербурга демонстрирует постоянный рост. Необходимо отметить, что рост обоих показателей продолжался и в период экономической нестабильности 2008-2009 гг.
Суммарно за период 2005-2011 гг. прирост численности гостиниц составил 22%, номерной фонд вырос на 43%.
Вместе с ростом номерного фонда растет также и его заполняемость, данные о которой по состоянию на первое полугодие каждого рассматриваемого года представлены на следующей диаграмме.
Как видно из представленной выше диаграммы, после спада в кризисные года, последовал существенный рост заполняемости гостиниц города. В период 2008-2012 гг. данный показатель вырос на 35%.
На следующих диаграммах представлено распределение гостиниц и номерного фонда по категориям.
Как видно из приведенных выше диаграмм, по численности гостиниц в Санкт-Петербурге лидирует мини-отели, которых насчитывается 271 единица и которые занимают 40% долю в общей численности гостиниц города.
Вместе с тем, по объему номерного фонда лидируют крупные гостиницы классом от двух до четырех звезд, на долю которых суммарно приходится 66% номерного фонда Санкт-Петербурга.
В настоящее время Санкт-Петербург лидирует среди других городов РФ по числу гостиниц, представленных в мировых системах бронирования.
Данные о численности гостиниц, представленных мировых системах бронирования, представлены на следующей диаграмме.
Как видно из приведенной выше диаграммы, отели Санкт-Петербурга составляют долю в 31% от всех гостиниц страны, представленных в мировых системах бронирования.
Данные о структуре размещения гостей города представлены в следующей таблице. Приведенная статистическая информация исключает данные о размещении в мини-отелях и на квартирах с посуточной оплатой.
Показатели
2009
2010
2011
Численность размещенных лиц, тыс. человек
из них граждане:
Доля от общего числа туристов:
Численность размещенных лиц, тыс. человек
из них граждане:
Таблица 1. Структура размещения
Как видно из представленной выше таблицы, в 2009-2011 гг. общее число размещений в крупных гостиницах города растет: за рассматриваемый период данный показатель вырос на 38%. Одновременно демонстрирует рост и доля туристов, размещаемых в крупных гостиницах: в 2009-2011 гг. она выросла с 36% до 44%.
Вместе с тем, согласно официальной статистической информации, доля размещений гостей города в крупных гостиницах остается достаточно низкой. В 2011 г. только 44% гостей города предпочли крупные гостиницы, из чего можно сделать вывод, что остальная часть гостей размещалась в мини-отелях или на квартирах с посуточной оплатой. В основном выбор указанной формы размещения был обусловлен высокой ценой на услуги крупных гостиниц и наличием конкурентоспособных предложений мини-отелей и квартир с посуточной оплатой.
1.4 Структура рынка по ценам
На следующей диаграмме приведена динамика средней цены размещения в крупных гостиницах Санкт-Петербурга по категориям 3-5 звезд.
Как видно из представленной выше диаграммы, за период 2009-2012 гг., средняя цена продажи номера в гостиницах всех рассматриваемых категорий росла. Общий рост цен за рассматриваемый период составил:
- в гостиницах категории 3 звезды – 33%;
- в гостиницах категории 4 звезды – 33%;
- в гостиницах категории 5 звезд – 70%.
Так как рост цен шел на фоне увеличения номерного фонда и заполняемости гостиниц, он свидетельствует о росте популярности данного вида размещения среди гостей города.
О росте популярности крупных гостиниц свидетельствует также рост доли размещаемых в них туристов (см. Таблица 1. Структура размещения), а также повышение доходности данного сегмента гостиничного бизнеса.
На следующей диаграмме приведены показатели динамики тарифов и доходности крупных гостиниц Санкт-Петербурга в 2012 г.
Как видно из приведенной выше диаграммы, в первой половине 2012 г. показатели ADR и RevPAR демонстрируют постоянный рост, что связано, как с сезонным фактором (наступление летнего сезона), так и с общим, независимым от времени года, ростом популярности данного вида размещения.
На следующей диаграмме приведено ценовое сравнение различных вариантов размещения в Санкт-Петербурге в 2012 г.
Как видно из приведенной выше диаграммы наиболее дешевые варианты размещения предлагают арендодатели посуточно сдаваемых квартир и мини-отели.
1.5 Тенденции развития рынка
Началом современного этапа развития въездного туризма в Санкт-Петербурге следует считать принятие правительством города «Программы развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2005-2020 гг.». Указанная программа была разработана консалтинговой компанией Boston Consulting Group в сотрудничестве с Правительством Санкт-Петербурга и при поддержке Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.
В конце 2010 г. правительства города констатировало, что указанная программа была перевыполнена. В результате проведенных мероприятий ежегодный поток туристов в город превысил 5 млн. чел. Необходимо отметить, что успешная реализация программы проходила на фоне мирового экономического кризиса, послужившего причиной сокращения туристического потока во многие мировые центы культуры.
Суммарные инвестиции Санкт-Петербурга в развитие туризма в рамках Программы с 2006 г. по 2010 г. составили 519 млн. руб.
В 2011 г. было принято новое Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2011 №732 «О программе развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2011-2016 годы». Данная программа в качестве основных целей ставит повышение эффективности туризма, развитие новых видов деятельности, связанных с индустрией туризма, повышение привлекательности региона для гостей города. Целевые показатели принятой программы предполагают увеличение туристического потока в Санкт-Петербург до 8,1 млн. чел. в 2016 г.
Указанные показатели туристического потока обоснованы, т.к. по данным ООН город занимает восьмое место в мире по шкале популярности среди туристов. Желание посетить его выразили около 30 млн. иностранцев.
Для реализации программных целей потребуется внедрение новых стандартов обслуживания туристов, появление на рынке новых продуктов, гарантирующих высокое качество предоставляемых услуг.
В настоящее время идет активная подготовка городской инфраструктуры к увеличению туристических потоков.
Завершается строительство нового пассажирского порта «Морской фасад Санкт-Петербурга». В 2010 г. произошло открытие паромной линии Санкт-Петербург – Хельсинки. Были сделаны значительные шаги по упрощению визового режима: прибывающие на паромах иностранцы могут находиться на территории России в течение 72 часов без виз.
В результате реализации мероприятий по развитию морского сообщения поток туристов, прибывающих в город морским путем, значительно вырос. Данные о численности морских туристов, прибывающих в Санкт-Петербург, приведены на следующей диаграмме.
Для туристов, путешествующих авиатранспортом, предусмотрено строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Пулково», завершение строительства которого планируется на 2013 г. Согласно проектным данным пропускная способность первой очереди терминала составит 13 млн. пассажиров в год, а к 2039 г. планируется ее увеличение до 35 млн. пассажиров в год.
В последние годы пассажирский и грузовой оборот аэропорта «Пулково» демонстрирует рост. Статистика аэропорта приведена в следующей таблице.