Do not disturb/не беспокоить! Рыночное развитие средств контрацепции. Part II

Напомним, что при проведении анализа рынок контрацепции был разделен по 2 признакам: средства, зависимые от полового акта и независимые от него (табл. 1).

Таблица 1 Методы и действия средств контрацепции, зависимых от полового акта и независимых от него Метод Действие Зависимые от полового акта Презерватив Применяются мужчиной Вагинальные таблетки, суппозитории, крем, спрей Не содержат гормонов, применяются местно по мере необходимости Независимые от полового акта Таблетки Гормональный контрацептив, ежедневный прием в течение 21?дня, перерыв 6–7?дней Внутриматочная система Гормональный контрацептив, действует 5 лет Контрацептив внутриматочный Действует 10 лет Гормональное кольцо Гормональный контрацептив, действует в течение 4 нед Гормональный пластырь Гормональный контрацептив, действует в течение 7 дней Гормональные инъекции Гормональный контрацептив, повторяется каждые 3 мес

Средства, зависимые от полового акта, представлены продукцией из сегмента изделий медицинского назначения — презервативами, а также негормональными средствами из группы G02B В «Контрацептивы для местного применения». Из этой группы кольцо вагинальное гормональное (НОВАРИНГ ® ), напротив, было отнесено к средствам, независимым от полового акта, в силу того что этот гормональный препарат обладает продолжительным механизмом действия (1?введение рассчитано на 4?нед).

Средства, независимые от полового акта, представлены в основном гормональными лекарственными средствами (ЛС) группы G03A «Гормональные контрацептивы для системного применения» (эстрогены и гестагены в фиксированных комбинациях; препарат, содержащие гестагены и эстрогены для последовательного применения), а также продукцией группы G02B B (НОВАРИНГ ® ) и G02B А (МИРЕНА). В объем реализации группы гормональных контрацептивов были включены продажи препаратов ДИАНЕ-35, КЛАЙРА, ДИВИНА ® , которые входят в другие группы АТС-классификации.

Также в группу средств, независимых от полового акта, была включена продукция из категории изделий медицинского назначения, а именно медные внутриматочные контрацептивы.

Следует пояснить, что рынок гормональных контрацептивов мы рассчитывали в денежном выражении и обеспеченных циклах (далее по тексту — циклах). 1?цикл соответствует упаковке, содержащей 21, 24, 28? таблеток контрацептива, одному кольцу НОВАРИНГ ® , 1?упаковке ЕВРА, которая содержит 3 пластыря. 1?флакон ДЕПО-ПРОВЕРА соответствует 3 циклам. За единицу подсчета взято количество циклов, так как это период контрацептивного действия препаратов. Расчет циклов за год мы производили по формуле 365:28=13, где 365 — количество дней в году, 28 — период контрацептивного действия любого препарата, 13 — среднее количество упаковок в год, которые приобретает женщина при условии, что она принимает один препарат на протяжении года.

Приросты циклов и долю циклов мы рассматривали по сравнению с 2008–2009 гг. 2008?г. был выбран для сравнения специально, так как в этот период на фармрынке не было кризисных проявлений (за исключением последних месяцев).

Из группы G03A были исключены продажи средств экстренной контрацепции и проанализированы как отдельный сегмент. Его формируют средства на основе производных гормонов (левоноргестрел 0,75 мг и 1,5 мг) и синтетических стероидов (мифепристон 10 мг). Более детально о динамике продаж этой группы контрацептивов шла речь в предыдущей публикации.

В данном анализе мы будем говорить об объе­ме продаж исключительно в аптечных учреждениях.

УЧАСТВУЮТ ВСЕ!

В абсолютном значении объем аптечных продаж всех исследуемых средств контрацепции в денежном выражении по итогам I полу­годия 2010?г. увеличился на 7% и составил 147,6?млн грн. Количество реализованных упаковок этого вида продукции практически осталось на уровне I полугодия 2009?г. — 4,7?млн упаковок (–1,0%). Увеличение количества реализованных упаковок в исследуемый период продемонстрировали исключительно средства гормональной контрацепции, которые относятся к средствам, независимым от полового акта (таблетки, пластырь, инъек­ции, кольцо НОВАРИНГ ® и гормональная внутриматочная система МИРЕНА). Прирост этого вида продукции составил 24% в деньгах и 17% в упаковках относительно I полугодия 2009?г.

Напомним, что по итогам января–мая 2010?г. количество новорожденных сократилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009?г. Годом бейби-бума в нашей стране был 2008 г., когда количество новорожденных относительно 2007?г. увеличилось на 8,0% — до 510?тыс. И хотя в год бейби-бума было реализовано наибольшее количество средств контрацепции — 12,9?млн упаковок, в 2009?г. количество новорожденных осталось практически неизменным относительно 2008?г.

При этом количество абортов в среднем в год составляет около 200?тыс. Для предотвращения таких мер Фарма предлагает широкий спектр средств контрацепции.

Более 50% в деньгах и почти 20% в упаковках — такова доля гормональных средств контрацепции в I полугодии 2010?г. Причем эти показатели увеличились относительно аналогичного периода 2009?г., что дает основания полагать о смещении потребительских предпочтений в сторону использования средств гормональной контрацепции.

ЛЮБЛЮ — КОНТРАЦЕПТИВ КУПЛЮ!

В мире гормональная контрацепция распространена почти 50?лет. В нашей стране эта цифра меньше.

Гормональные препараты обладают не только контрацептивным эффектом, но и оказывают разноплановое системное воздействие на организм. Некоторые гормональные препараты назначают женщинам с лечебной целью, а их противо­зачаточный эффект рассматривается как дополнительный.

Почему некоторые женщины отказываются от приема комбинированных оральных контрацептивов (КОК)? Среди основных причин можно назвать опасения по поводу развития побочных эффектов (тошнота, нагрубание молочных желез). Они могут быть связаны как с эстрогеновым, так и с прогестиновым компонентом табле­ток.

Волнующей темой для женщины является возможное изменение массы тела на фоне приема КОК. Однако при применении современных КОК отмечается стабильность массы тела. В некоторых случаях возможно незначительное ее увеличение, что обусловлено задержкой жидкости в организме, улучшением аппетита (потребление большего количества калорий). В это же время выявлены случаи с противоположным эффектом (уменьшение массы тела). Влияние КОК зависит от индивидуальных особенностей женского организма.

Поэтому правильным решением будет индивидуальный подбор контрацептива исключительно врачом — о медицинских преимуществах и недостатках всех контрацептивных средств, о которых пойдет речь в данной публикации, судить специалистам. Наша цель — проследить рыночную динамику различных средств контрацепции, соблюдая объективность.

На отечественном фармрынке гормональные средства контрацепции в основном представлены в таблетированной форме выпуска в группе G03A «Гормональные контрацептивы для системного применения». В эту группу включена также продукция в виде трансдермальной терапевтической системы — ЕВРА и парентерального контрацептива ДЕПО-ПРОВЕРА.

На рынке представлена также продукция и в других формах выпуска — гормональная внутри­маточная система МИРЕНА и вагинальное кольцо НОВАРИНГ ® . Следует напомнить, что при анализе средств гормональной контрацепции из группы препаратов G03A мы исключили продажи средств экстренной контрацепции, о которых мы рассказывали в предыдущей публикации (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 30 (751) от 09.08.2010?г.).

Напомним, что сегмент средств, зависимых от полового акта, представлен небольшим количеством участников как в категории презервативов, так и местных негормональных вагинальных контрацептивов, а сегмент гормональных средств контрацепции, независимых от полового акта, напротив, с учетом различных форм выпуска составляет более 40 препаратов.

В последнее время на отечественном фармрынке появилось несколько новых продуктов этой группы. Так, в конце 2009?г. (в декабре) на отечественный фармрынок был выведен препарат БЕЛАРА, действующие вещества которого — этинилэстрадиол и хлормадинон.

Уже в марте 2010?г. на рынке появился препарат ЧАРОЗЕТТА, который содержит в качестве активного компонента аналог женского полового гормона — дезогестрел (прогестаген), оказываю­щего контрацептивное действие. ЧАРО­ЗЕТТА относится к препаратам, содержащим минимальное количество только одного гормона (прогестагена) и не содержащим эстрогенных гормонов.

В мае 2010?г. на отечественный рынок гормональных контрацептивов к числу новичков присоединился препарат КЛАЙРА, содержащий натуральный эстроген (эстрадиола валерат) в комбинации с диеногестом.

В I полугодии 2010 г. на рынке средств контра­цепции единственными, кто продемонстрировал рост в упаковках, были гормональные средства, независимые от полового акта.

Общая аптечная реализация гормональных средств контрацепции, независимых от полового акта, в I полугодии 2010?г. составила 80?млн грн. за 927?тыс. упаковок. Львиную долю в деньгах в сегменте гормональных средств контрацепции аккумулирует продукция в форме таблеток — 93% (рис. 1).

Логично, что никакой сезонности в динамике продаж этой продукции не выявлено. Аптечная реализация гормональных средств контрацепции, независимых от полового акта, в денежном выражении развивается планомерно. Убыль количества реализованных упаковок, как и следовало ожидать, была отмечена в конце 2008?г. Но постепенно в течение 2009 и частично 2010?г. продажи в натуральном выражении практически вернулись к уровню реализации в докризисный период.

Для того чтобы понять, как именно развиваются средства гормональной контрацепции, мы взглянем на динамику потребления этой продукции за последние годы. Несколько лет подряд — с 2004 по 2006?г. — количество циклов увеличивалось (рис. 2). В 2007?г. этот показатель уменьшился незначительно. Самая глубокая убыль темпов прироста в циклах отмечена в нелегком для всех участников фармрынка 2009 г.

В 2008?г. — году бейби-бума — количество циклов сократилось примерно на 4%, а рождаемость в 2009?г. осталась на уровне 2008?г. Итоги 2009?г. свидетельствуют о сокращении циклов на 16%. Можно было бы предположить значительный рост рождаемости, однако согласно результатам за январь–май 2010?г. количество ново­рожденных сократилось на 5%.

О некотором увеличении количества циклов свидетельствуют данные за I полугодие 2010?г. В этот период относительно I полугодия 2009?г. количество циклов увеличилось на 14,4% и составило 1,14?млн. Кто был драйвером роста в этом сегменте — мы узнаем несколько позже.

Как говорится, все имеет свою стоимость. Ценовой фактор гормональных контрацептивов значим не только для их потенциальных покупательниц, но и для руководителей лечебных учреждений при оформлении тендерных закупок.

Рынок гормональной контрацепции представлен препаратами с разной стоимостью, относящихся к средне- и высокостоимостной нише.

Учитывая тот факт, что в конце 2008?г. в целом на розничном рынке аптечных продаж средне­взвешенная стоимость 1?упаковки препаратов повысилась (что было обусловлено кризисными проявлениями), неудивительно, что это явление не обошло стороной группу гормональных средств контрацепции.

Еще в I полугодии 2008?г. в сегменте средств гормональной контрацепции средневзвешенная стоимость 1?упаковки составляла 52?грн., уже в I полугодии 2009?г. — немногим более 80?грн. Через год — в I полугодии 2010?г. средневзвешенная стоимость повысилась незначительно — примерно на 6% (до 86?грн. в среднем за упаковку). Таким образом, можно говорить о некоторой стабилизации роста средневзвешенной стоимости средств гормональной контрацепции. Это было обусловлено снижением стоимости некоторых средств в этом сегменте.

По объему аптечных продаж в денежном выражении среди гормональных средств контрацепции по итогам I полугодия 2009–2010?гг. 1-е место занимает ЯРИНА ® , на 2-й позиции находится ДЖАЗ (табл. 2). Продажи ЯРИНА ® в I полугодии 2010?г. увеличились за счет повышения средневзвешенной стоимости упаковки и увеличения объема продаж в циклах на 19,9%, что выше прироста в целом по рынку в циклах (+14%). Увеличение продаж ДЖАЗ в I полугодии 2010?г. также было обеспечено повышением средневзвешенной стоимости упаковки на 16% и ростом объема продаж в циклах.

Таблица 2 Топ-лист гормональных средств контрацепции по объему аптечной реализации в денежном выражении за I полугодие 2010?г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2008–2009?гг., а также средневзвешенной стоимости таковых в I полугодии 2009–2010?гг. и темпов прироста/убыли относительно аналогичного периода предыдущих лет Брэнд №?п/п, год Средневзвешенная стоимость, грн. ? средневзвешенной стоимости ? 2010 к 2009?г. ? 2009 к 2008?г. 2010 2009 2008 2010 2009 2008 ЯРИНА® 1 1 1 116,2 106,7 76,9 9,0 38,7 ДЖАЗ 2 7 — ? 131,8 113,5 — ? 16,0 — ? ЖАНИН® 3 2 2 94,8 84,9 62,3 11,6 36,4 ДИАНЕ 4 3 3 86,0 74,4 54,0 15,5 37,9 ЛОГЕСТ® 5 4 4 71,9 62,0 44,4 15,9 39,7 РЕГУЛОН 6 5 5 55,1 65,8 33,4 –16,2 96,8 ЛИНДИНЕТ 7 6 7 59,4 69,9 37,6 –15,1 86,1 НОВИНЕТ 8 8 10 59,9 77,9 37,6 –23,1 107,1 РИГЕВИДОН 9 9 11 38,4 45,6 21,0 –15,8 116,7 МИРЕНА 10 12 6 1888,0 1754,4 1337,9 7,6 31,1 ТРИ-РЕГОЛ 11 10 9 43,0 50,8 24,5 –15,2 107,5 НОВАРИНГ 12 13 12 184,5 179,1 89,0 3,0 101,3 МАРВЕЛОН 13 11 8 106,7 109,9 62,7 –2,9 75,3 ЕВРА 14 14 13 187,5 193,2 94,0 –2,9 105,5 ФЕМОДЕН 15 15 14 88,5 70,4 52,6 25,8 33,9 БЕЛАРА 16 — ? — ? 104,4 —? — ? — ? ? — ТРИКВИЛАР 17 17 16 61,4 46,2 33,2 33,0 39,1 МЕРСИЛОН 18 16 15 91,7 90,1 36,8 1,8 145,0 ТРИ МЕРСИ 19 18 17 116,1 110,0 55,8 5,5 97,1 ЭКСЛЮТОН 20 20 19 70,4 65,7 32,5 7,0 102,3 ДЕПО-ПРОВЕРА 21 21 20 65,4 58,5 33,9 11,7 72,5 МИКРОГИНОН 22 19 18 32,9 39,7 30,3 –17,3 31,2 ДИВИНА 23 23 24 62,3 63,2 41,2 –1,4 53,5 КЛАЙРА 24 — ? — ? 145,5 ? — — ? — ? ? — СИЛЕСТ 25 24 22 84,0 38,6 22,9 117,5 68,8 ТРИСТИН 26 22 25 40,3 48,5 30,0 –16,9 61,7 ОВОСЕПТ 27 26 27 18,0 17,1 6,9 4,9 148,0 ЧАРОЗЕТТА 28 — ? ? — 110,7 ? — ? — ? — — ? МИНИЗИСТОН 29 25 21 33,5 38,1 28,8 –12,1 32,6

В целом диапазон средневзвешенной стоимости 1?упаковки различных средств контрацепции по итогам I полугодия 2010?г. колеблется от 18 до 1887?грн. (срок действия регистрации для препарата ОВОСЕПТ закончился в мае 2010?г., средневзвешенная стоимость этого ЛС составляла около 18?грн.).

Важным интересным фактом является то, что некоторые гормональные контрацептивы в текущем году демонстрируют снижение средне­взвешенной стоимости 1?упаковки, что является приятной новостью для женщин Украины. Например, в рамках топ-10?наиболее продаваемых в аптечных учреждениях гормональных контрацептивов в денежном выражении снижение средне­взвешенной стоимости характерно для таких брэндов, как РЕГУЛОН, ЛИНДИНЕТ, НОВИНЕТ и РИГЕВИДОН.

В представленном рейтинге топ-10?брэндов ЛС аккумулирует 85% общего объема продаж этой группы гормональных средств контрацепции в денежном выражении. Другие 19?участников, соответственно, — 15%.

Как мы уже отмечали, рынок гормональных контрацептивов принято считать, анализировать и оценивать в циклах. И в таком ракурсе наблюдается интересная картина, а лидеры продаж в деньгах отличаются от таковых в циклах.

При пересчете в циклы лидером по объему аптечных продаж является РЕГУЛОН (табл. 3). 2-е место занимает лидер по денежному показателю — ЯРИНА ® .

Таблица 3 Топ-лист гормональных средств контрацепции по количеству циклов по итогам I полугодия 2008–2010?гг. № п/п Брэнды Тыс. циклов, год 2010 2009 2008 1 РЕГУЛОН, Gedeon Richter (Венгрия) 163,5 133,3 147,3 2 ЯРИНА®, Bayer Schering Pharma (Германия) 154, 7 129,0 167,3 3 РИГЕВИДОН, Gedeon Richter (Венгрия) 110,7 108,8 141,6 4 ЖАНИН®, Bayer Schering Pharma (Германия) 94,3 86,4 123,3 5 ДИАНЕ-35, Bayer Schering Pharma (Германия) 93,1 90,0 122,0 6 ЛИНДИНЕТ, Gedeon Richter (Венгрия) 92,4 73,6 88,1 7 ЛОГЕСТ®, Bayer Schering Pharma (Германия) 91,4 93,5 126,8 8 НОВИНЕТ, Gedeon Richter (Венгрия) 84,2 73,1 87,1 9 ТРИ-РЕГОЛ, Gedeon Richter (Венгрия) 81,9 85,9 131,3 10 ДЖАЗ, Bayer Schering Pharma (Германия) 71,8 27,9 — ? Всего 1129,3 988,7 1266,1

Представленный рейтинг в I полугодии 2010?г. топ-10?гормональных контрацептивов обеспечил 92% общего количества циклов (1,03?млн циклов). Поэтому далее будет интересно рассмотреть рыночное развитие этой топ-10.

Итак, в I полугодии 2010?г. отмечен значительный прирост в циклах для препарата ДЖАЗ (рис. 3). Следует сказать, что он был выведен на рынок в конце 2008 г. и поэтому нет объективной базы для сравнения его объема циклов в I полу­годии 2010 г. к I полугодию 2008 г.

Развитие аптечных продаж гормональных средств контрацепции в таблетированной форме обеспечили следующие препараты. Высокие темпы прироста продаж в циклах в I полугодии 2010 г. относительно аналогичного периода 2009?г. демонстрируют РЕГУЛОН и ЛИНДИНЕТ — более 20%, что выше прироста реализации всех КОК в циклах (+14%). Для ЯРИНА ® этот показатель составил около 20%.

Положительный прирост РЕГУЛОНА и ЛИНДИНЕТА в циклах отмечают и при сравнении их продаж за I полугодие 2010?г. к I полугодию 2008?г. — +11 и +5% соответственно.

У лидера рынка гормональных контрацептивов по объему продаж в денежном выражении ЯРИНА ® при таком сравнении отмечено уменьшение количества в циклах на 7%.

При анализе истории продаж (2005–2009 гг.) участников топ-10 выяснилось, что лидер по количеству циклов РЕГУЛОН демонстрирует не только положительную динамику объема продаж в циклах (рис. 4), но и постоянно увеличивает долю в общем объеме циклов КОК — с 8% в 2007 г. до 14% в 2009 г. (рис. 5). Также рост удельного веса демонстрирует ЛИНДИНЕТ.