Крупнейшие ИТ-бюджеты и главные технологические тренды российского рынка. Итоги 2017 года

TAdviser оценил объем и динамику ИТ-бюджетов крупнейших российских компаний и ведомств, а также проанализировал изменения в спросе на информационные технологии среди отечественных заказчиков.

Содержание

Возобновление роста

Объем российского ИТ-рынка в 2016 году, по данным TAdviser, составил более 900 млрд рублей, а в 2017 году увеличился, по предварительным подсчетам, на 14% - до 1,026 трлн рулей. Данная оценка включает продажи оборудования (серверов, СХД, ПК, ноутбуков, ИБП, принтеров и МФУ), программного обеспечения и ИТ-услуг (в том числе облачных сервисов), без учета продаж мобильных устройств (смартфонов, планшетов) в сегменте В2С.

Экономика страны уже демонстрирует признаки выхода из самого длительного периода рецессии за весь постсоветский период, считают в Росстате. Деловой климат для развития ИТ становится, наконец, благоприятным, отмечают в Центре конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Как показало пилотное обследование более 600 организаций, оказывающих ИТ-услуги, индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в отрасли впервые с 2014 года получил положительное значение (+2%). Около трети опрошенных руководителей ожидают сохранения позитивной динамики спроса на ИТ-услуги и в 2018 году.

Большинство исследовательских организаций также фиксируют улучшения на отечественном ИТ-рынке. В ассоциации «Руссофт» отмечают возврат к росту на уровне 3-5% по итогам 2016 года. По мнению IDC, в 2017 году позитивную динамику подтверждают данные о поставках смартфонов (+19%), настольных ПК (+6% после 3 лет непрерывного снижения), облачных услуг (+50% в сегменте IaaS) и устройств для печати (+16%).

Не столь однозначной позиции придерживается Владимир Елисеев, генеральный директор компании «Инфосистемы Джет».

2018 год внушает участникам рынка больше оптимизма. Заказчики, нацеленные на развитие своего бизнеса, будут активнее вкладывать средства в ИТ. При этом предпочтение, по мнению Елисеева, будет отдаваться опытным партнерам, способным не просто решать комплексные ИТ-задачи, но и оптимизировать проектные бюджеты, а также четко и прозрачно обосновывать перед бизнесом необходимость тех или иных затрат.

Кроме того, появляются новые рынки (умный город, интернет вещей и пр.) – достаточно большие и перспективные, которые будут построены по другим принципам, чем традиционные ИТ, добавляет Тагир Яппаров. Основное отличие, по его мнению, будет заключаться в том, что эти рынки будут основываться на государственно-частном партнерстве - продуктом будет не технология, а проинвестированное решение.

Заказчики подтверждают изменение отношения к ИТ-бюджету.

Бюджет «Дикси», по словам ИТ-директора компании Владимира Муравьева, утверждается по регламенту и состоит из двух составляющих. Первая часть бюджета – это расходная часть по выполнению регулятивных требований государства (ЕГАИС, система «Меркурий», исполнение фискальных функций). Вторая часть связана с бизнес-инициативами, и эта составляющая бюджета размывается между различными бизнес-подразделениями и ИТ-структурой. Таким образом, сегодня существует не ИТ-бюджет как таковой, а средства, выделенные для совместной работы бизнеса и ИТ-блока.

Крупнейшие заказчики

«Оттаивание» ИТ-бюджетов в России идет медленно и планомерно. Больше всего на ИТ по-прежнему тратят банки (26% от общего объема рынка ИТ, с учетом ЦБ), нефтегаз (25%) и госсектор (17%, учитывая только затраты ФОИВ и РОИВ).

Соотнести долю ИТ-затрат с объемом генерируемой в каждой отрасли выручки/оборота составляет определенные затруднения в силу отсутствия единообразности подхода. Так, если в банковском секторе взять за точку отсчета только финансовый результат, то доля ИТ-затрат в нем составит около 26%. При этом в ритейле показатель от общего оборота отрасли окажется менее 1%. Для сравнения, в мировой практике доля ИТ-затрат от выручки в среднем сегодня варьируется от 1,5% (химпром) до 4,4% (транспорт), по данным CEB.

Если выделить топ-100 крупнейших компаний России по выручке (ориентируясь на рейтинги РБК и Эксперт РА), то их доля в общем объеме ИТ-затрат превысит 85%. При этом уровень концентрации крупнейших держателей ИТ-бюджетов различается по отраслям.

Так, в транспорте более 90% ИТ-затрат приходится на топ-5 крупнейших заказчиков (включая РЖД и Аэрофлот), в телекоме доля «пятерки» составляет более 80%, а в нефтегазе - около 80% (включая Газпром, Лукойл и Роснефть). В то же время в энергетике и финансовом секторе аналогичный показатель составляет немногим более 50%.

Топ-20 ИТ-заказчиков 2016-2017

№ Компания ИТ-затраты, 2016 (млрд руб.) Прогноз ИТ-затраты, 2017 (млрд руб.) Отрасль 1Сбербанк89,3105Финансы 2Газпром8085Нефтегаз 3Лукойл7780Нефтегаз 4Роснефть6270Нефтегаз 5Ростех3844Машиностроение 6Москва32,145,7Госсектор 7ВТБ18,821Финансы 8Сургутнефтегаз1820Нефтегаз 9ЦБ РФ*1820Финансы 10Росатом17,519,2Энергетика 11РЖД1618Транспорт 12МВД14,39,5Госсектор 13МТС1415Телеком 14ПФР13,212,6Госсектор 15Магнит1314,5Ритейл 16Транснефть1314Транспорт 17Минкомсвязи12,07,9Госсектор 18X51213,6Ритейл 19Вымпелком1112Телеком 20Россети1111,5Энергетика

* - оценка по итогам анализа публикуемых закупок ЦБ РФ

Картина с позитивной динамикой ИТ-бюджетов все же имеет "большую ложку дегтя", говорит Тагир Яппаров:

Тектонический сдвиг

К новой фазе намечающегося роста российский ИТ-рынок подошел серьезно трасформировавшимся. Еще до первого «грома», в 2012-2013 годах, крупнейшие интеграторы выражали смутное беспокойство в предчувствии меняющихся правил игры. Привычная (довольно надолго затянувшаяся, в реалиях глобального рынка) ситуация с доминированием «классической» системной интеграции в структуре ИТ-бизнеса уже тогда начинала «сбоить». Как раз в тот момент профильное Минкомсвязи, обновив кабинет, заявило о смещении вектора внимания с ИТ-услуг (в объем которых тогда включали для убедительности стоимость оборудования, «раздувая», таким образом, сегмент, чей вес интерпретировался как признак зрелости отрасли) – в пользу ИТ-продуктов. Дефицит собственного продуктового предложения позже конвертировался в один из главных акцентов политики импортозамещения.

На фоне кризисных изменений в экономике многие интеграторы оказались перед необходимостью быстро адаптироваться или умереть. Те сегменты, который прежде «кормили» рынок, на глазах начали сжиматься. Поставки оборудования, box moving, от которого на словах открещивались еще в конце 00-х, теперь действительно переместился в нишу нон-грата. С 2014-2015 годах интеграторский бизнес трансформируется, смещаясь в сторону разработки собственных программных продуктов, либо в новые модные ниши. Именно в них рост сегодня составляет до 20%, отмечают в ГК «АйТи».

В «зеркале» 2017 года в моду вошли технологии блокчейна, дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), беспилотные устройства. Мода – скорее повод для обсуждения, но не предмет реальных активностей. Хотя, по прогнозу QIWI, рынок блокчейн-проектов в России составил в 2017 году около 1 млрд рублей. Он может расти за счет миграции на блокчейн-платформы, а также инвестиций со стороны государства и развития российской Мастерчейн (Masterchain) Российская национальная блокчейн-сеть, считают в QIWI. Но главное условие роста здесь – формирование критической базы контрагентов и зрелая экосистема. Пока же блокчейн далек от массового проникновения. Пилотные проекты пока не перешли к промышленным масштабам. Также для того чтобы блокчейн масштабировался нужна проработанная юридическая база и единые стандарты.

Подробнее о российском рынке блокчейн-технологий - в отдельном материале TAdviser.

Аналогичный ограничитель «срабатывает» и в сегменте дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) – значительная часть проблем лежит скорее в юридической, чем технологической плоскости. Не сформировано единых стандартов, мало проработанных бизнес-кейсов, финансово отражающих пользу от инновационных решений.

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML), вытеснившие, наконец, из ИТ-лексикона немодную big data, а также интернет вещей, напротив, как раз в 2017 году смещаются из зоны хайпа в осязаемую реальность. «Приземлению» способствуют четко построенные бизнес-кейсы, демонстрирующие конкретные эффекты от внедрения технологий.

По оценке TAdviser объем рынка ИИ и ML в России в 2017 году составит около 700 млн рублей и вырастет до 28 млрд рублей к 2020 году. Оценка строилась, исходя из оценок ИТ-бюджетов ключевых заказчиков и потенциальной доли их затрат на проекты ИИ. Драйверами этого рынка будут финансовый сектор, ритейл и промышленность.

Большинство опрошенных TAdviser организаций, применяющих технологии ML, делают это в целях сокращения издержек (72%), а также повышения качества своих продуктов или услуг (68%). Более половины опрошенных считают, что ИИ может обеспечить бизнесу новые экономические выгоды, и такое же количество респондентов уверены, что их затраты на ИИ и ML в ближайшие 3-5 лет будут расти (по предположению около трети из них – на 15-20% в год).

По данным Accenture, треть крупных компаний страны намерена в ближайший год инвестировать в машинное обучение, встроенный ИИ, видеоаналитику и обработку естественного языка. Каждая пятая организация — в роботизацию, глубинное обучение и компьютерное зрение.

По прогнозам Gartner, искусственный интеллект, IoT и блокчейн станут главными областями для стратегических инвестиций в 2018 году – их объем в мире достигнет $3,7 трлн.

Для примера, в страховании искусственный интеллект применяется для управления документооборотом, обработки клиентских данных, селекции рисков, борьбы с мошенничеством, определения персонализированных страховых услуг и распределения страховых выплат, рассказывает TAdviser представитель «Альфа Страхование» Юрий Нехайчук.

Наряду с ростом ценности данных и развитием программных продуктов меняется и подход к построению инфраструктуры.

Тренды года

В качестве ключевых технологических тенденций, наметившихся в 2017 году, для российского рынка TAdviser выделяет пять: