МФО не интересует получение банковского статуса

Подписан закон, регламентирующий правила перехода банков в микрофинансовые компании (МФК) и правила получения МФК банковских лицензий. МФК, получившая банковскую лицензию, в течение двух лет не сможет принимать деньги физлиц во вклады. Участники рынка считают, что в такой ситуации МФК, желающих стать банками, будет немного.

Федеральный закон № «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 мая 2017 года. Он устанавливает новые виды банковской лицензии — универсальную и базовую, а также оговаривает возможность получения базовой банковской лицензии для МФК. Кроме того, в законе говорится и о возможности перехода банков в число МФК. Закон вступает в силу 1 июня 2017 года.

Банки, которые хотят стать МФК, должны зарегистрироваться в реестре МФО Банка России. Получить статус МФК банки смогут только после того, как исполнят все обязательства перед вкладчиками и снимутся с учета в Системе страхования вкладов.

В свою очередь, МФК, которой захочется изменить свой статус и получить базовую лицензию на ведение банковских операций, придется соответствовать всем требованиям, которые ЦБ предъявляет к таким банкам. Это касается и требования по капиталу — не менее 300 млн рублей. Сейчас порог по капиталу для МФК — не менее 70 млн рублей (компании, чей капитал ниже указанного уровня, признаются микрокредитными и не имеют права привлекать деньги физлиц во вклады). По данным реестра МФО на 28 апреля, сейчас в нем 24 МФК и 2384 МКК. Кроме того, МФК, получившая базовую банковскую лицензию, в течение двух лет не сможет привлекать средства физлиц во вклады.

Как пояснили в ЦБ, смена статуса стала возможной того, что « МФК, так же, как и банков с базовой лицензией, направлена на привлечение средств от физических и юрлиц и их размещение в займы гражданам и бизнесу (прежде всего среднему и малому), а регулирование МФК схоже с регулированием таких банков с базовой лицензией с той разницей, что МФК имеют несколько меньший объем регуляторных требований и, соответственно, полномочий».

При этом в ЦБ считают, что трансформироваться в банки с базовой лицензией смогут только крупные МФК, которые либо уже обладают значительным капиталом, либо имеют возможность его сформировать.

«Смысл перехода в „другую лигу“ есть у МФК, которые готовы и хотят предоставлять клиентам банковские услуги: открытие счетов, кредитование на бОльшие суммы, чем у МФК, выдача гарантий, обмен валюты, банковские карты и денежные переводы, привлечение средств населения на меньшие суммы, чем у МФК», — указывают в Банке России.

В свою очередь, если банк с базовой лицензией не сможет соответствовать предъявляемым к нему требованиям, то сможет получить статус МФК. Это «позволит продолжить ведение финансовой деятельности с учетом установленных для МФК ограничений, а не покинуть рынок, лишившись банковской лицензии. Также такая трансформация может быть интересна для банков с , не предусматривающей настолько широкий спектр операций, проводить которые позволяет базовая банковская лицензия, требующая значительно больших издержек на ее поддержание, чем получение и сохранение статуса МФК», — указывают в ЦБ.

Впрочем, участники рынка МФО указывают, что получение банковской лицензии или статуса МФК и для банков, и для самих МФК будет сопряжено с рядом трудностей. «Для банков наиболее сложным будет закрытие всех обязательств перед вкладчиками, — считает гендиректор сервиса „Робот Займер“ Сергей Седов. — Многие депозиты имеют долгосрочный характер. Чтобы досрочно, в одностороннем порядке, закрыть их или передать свои обязательства другому банку, придется связываться с каждым вкладчиком и решать вопрос индивидуально. Это потребует больших временных и финансовых затрат». «Особенно это касается вкладчиков — человек, положивший деньги на депозит, может уехать в длительную командировку или на ПМЖ за границу, попасть в тюрьму или, наконец, может просто умереть и до оформления прав наследства, занимающего полгода, распорядиться таким вкладом никто не сможет», — рассуждает Сергей Седов.

В свою очередь, МФК, которые решат стать банками, также ждет много препятствий — от выполнения требований по защищенности офисов (которые для банков регламентированы и требуют специальной очень дорогой подготовки помещений) до квалификации сотрудников, отмечает Сергей Седов. Также, по его словам, серьезной проблемой станет подключение к SWIFT и другим межбанковским каналам связи; переход на ПО, отвечающее требованиям ЦБ для банков; взаимодействие с МПС и партнерство с другими банками по приему карт в банкоматах и прочее.

Не менее существенной проблемой выглядит и порог по капиталу, установленный для банков с базовой лицензией. «Для получения статуса МФК размер собственного капитала не должен быть менее 70 млн рублей, и для большей части игроков рынка это требование оказалось невыполнимым. А увеличение размера капитала до 300 млн рублей для получения базовой банковской лицензии и вовсе могут себе позволить лишь отдельные лидеры рынка», — считает директор правового департамента ГК «Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова. По словам гендиректора сервиса MoneyMan Бориса Батина, «ожидается, что до 2020 года компаний со статусом МФК будет около 80–100 штук. Такое небольшое количество МФК в первую очередь связано с тем, что для компаний вопрос с объемом капитала стоит довольно остро. А когда речь идет о 300 млн и даже 1 млрд, то вероятность того, что из МФК захочет получить базовую или универсальную банковскую лицензию мала».

Дополнительно снижает привлекательность получения базовой банковской лицензии и двухлетний мораторий на привлечение вкладов физлиц. «С учетом этого критерия интерес МФК в получении статуса банка снизится, поскольку МФК, приобретя статус банка, должен будет искать альтернативные источники фондирования», — указывает Анастасия Локтионова.

Кроме того, сейчас у МФО нет стимула для трансформации в банки, считают участники рынка. «Для этого нужна комбинация макроэкономических условий — доминирующее положение одной из МФО в своем сегменте рынка, рост доходов постоянных клиентов МФО в данном сегменте, появление запроса на банковские продукты и общая экономическая стабилизация, — считает Сергей Седов. — Фактически для МФО здесь смысл только в сохранении узнаваемого бренда, но сейчас такие бренды, по сути, еще формируются».

В этой ситуации участники рынка МФО предполагают, что инструмент перехода из банков в МФО и обратно будет более интересен небольшим региональным игрокам, которые хотели бы продолжать работу, но не справляются с регулятивной нагрузкой. «Вряд ли банк по своей воле захочет стать МФО. Но если другого шанса на спасение бизнеса нет — изменение статуса может стать выходом для таких игроков», — считает главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

«Получение банковской лицензии — скорее, имиджевый момент, который призван повысить доверие со стороны инвесторов и клиентов. Новый „банковский“ статус не интересен МФО», — считает гендиректор ГК «Быстроденьги» Юрий Провкин. «Скорее, это возможность для мелких банков перейти в категории МФО с более мягким регулированием и уменьшенными требованиями к капиталу. Им все сложнее поддерживать банковский бизнес на рентабельном уровне при усилении регулирования. И такие региональные игроки продолжат свою кредитную политику с ограниченным списком операций: их уже не затронут повышенные требования к капиталу, а имеющиеся активы позволят кредитовать сформированную клиентскую базу, чаще всего, тоже региональную», — указывает Юрий Провкин.

По мнению Сергея Седова, на практике «трансформации» банков в МФО стоит ждать не раньше 2019 года, поскольку процесс перехода, который еще не отработан, потребует больших временных затрат. По его оценкам, таких «трансформаций» будет не больше 5–10 в 2019 году и 15–30 — в 2020 году. В ЦБ считают, что делать прогнозы по количеству МФК, которые могут получить базовую банковскую лицензию, и банков с базовой лицензией, заинтересованных в получении статуса МФК, преждевременно.